Создание Проекта

    1. Чтобы создать новый проект, нажмите на кнопку “Добавить” в модуле Проекты.

    p1

    2. Введите название проекта и выберите его тип — новый или по готовому шаблону, затем нажмите “Создать”.

    p2

    3. Укажите статус проекта “в работе” и назначьте предполагаемую дату окончания проекта.

    p3

    4.  Выберите участников, которые будут принимать участие в проекте. Они получат доступ к проекту и их можно будет добавлять в качестве участников в задачи. Обо всех изменениях в проекте и его задачах, его участники будут получать уведомления по электронной почте и в персональном списке уведомлений панели инструментов.

    p4

    5. Укажите информацию о клиенте, сделке и стоимости проекта с учетом НДС.

    p5

    На данном этапе вы можете сохранить предварительные настройки и информацию о проекте.

     

    Заполнение проекта

    Дополнительную информацию можно заполнить как на первом этапе создания Проекта, так и вернувшись к работе позже. Некоторые данные можно связать с сабмодулями системы.
    p-izm

    1. Заполните блок Контакты, чтобы привязать к Проекту ответственных лиц со стороны клиентов. Для этого привяжите контакты, которые были созданы ранее. В появившимся окне поставьте галочку напротив контакта и нажмите “Привязать”.

    p6-2

    2. Чтобы заполнить информацию о расходах по Проекту, добавьте информацию в блок Финансы, для этого нажмите “Создать”.

    p6-3b

    3. В появившимся окне поставьте статус операции и укажите сумму.

    2

    4.  Далее выберите тип — входящий или исходящий платеж, в графе “статья” — оплата или предоплата. В завершение укажите дату оплаты.

    p6-4

    5. Сабмодуль Финансы информирует пользователя о всех финансовых операциях данного проекта

    p6-5

    6. Чтобы добавить документ в сабмодуль  Документы, нажмите ссылку «Создать», затем в появившимся окне введите название документа, выберите тип — новый или  по готовому шаблону, далее нажмите кнопку “Создать”.

    6-6

    7. В окне укажите статус и выберите тип документа.

    p6-6

    8. Введите номер документа, дату подписания и реквизиты. Также здесь можно загрузить сам файл в электронном виде.

    p6-71